Notre méthodologie
Transparente
Notre processus met l’accent sur l’écoute de vos besoins, l’évaluation factuelle de votre portefeuille et la restitution claire des analyses. Nous débutons toujours par un échange approfondi pour cerner vos attentes et élaborer une approche adaptée à votre situation. Les recommandations sont ensuite établies sur la base d’éléments objectifs et d’indicateurs pertinents, sans jamais vous orienter vers un produit spécifique. Nous vous aidons à comprendre la dynamique du marché et à mieux identifier vos ressources, sans promettre de performances. L’accompagnement se termine par un bilan transparent, pour garantir une démarche totalement personnalisée.
Une équipe dédiée à l’analyse de votre profil
Sophie Martin
Analyste senior
Avec plus de dix ans d’expérience, Sophie excelle dans l’évaluation personnalisée des portefeuilles et privilégie une approche humaine et attentive.
Julien Leroy
Analyste patrimonial
Julien valorise la précision dans l’analyse et propose des recommandations adaptées à chaque client, tout en garantissant la confidentialité et l’écoute active.
Élodie Reims
Spécialiste analyse
Élodie porte une attention particulière à la clarté des échanges et à la pédagogie, assurant ainsi une entière compréhension du diagnostic remis.
Processus d’accompagnement client structuré
Chaque étape vise à comprendre, analyser et restituer des recommandations en toute neutralité pour éclairer vos décisions d’investissement.
Prise de connaissance approfondie
Un échange initial nous permet d’obtenir une vision détaillée de votre profil et de vos objectifs.
Au cours de cette étape, nous nous intéressons à votre situation patrimoniale, votre appétence au risque et vos attentes spécifiques. Cela permet de personnaliser le diagnostic qui sera réalisé.
Collecte et analyse des données
Nous centralisons les informations transmises pour une analyse structurée et rigoureuse.
Cette collecte permet d’évaluer la répartition de votre portefeuille, sa clarté et sa cohérence avec votre profil. Nous opérons dans le strict respect de la confidentialité des données.
Élaboration du diagnostic
Élaboration et restitution d’une synthèse objective, sans incitation à souscrire.
Nous produisons un rapport écrit, exposant les points forts et pistes d’amélioration possibles, uniquement à titre d’accompagnement décisionnel.
Restitution et accompagnement
Présentation orale ou écrite des recommandations personnalisées.
La restitution permet d’apporter une vision claire, d’expliquer les analyses et de répondre à toutes vos questions, pour une meilleure compréhension du contexte de votre portefeuille.
Processus d’accompagnement client structuré
Chaque étape vise à comprendre, analyser et restituer des recommandations en toute neutralité pour éclairer vos décisions d’investissement.
Notre différence
| Features | zestorynivia | Autres acteurs |
|---|---|---|
| Accompagnement personnalisé | ||
| Transparence des méthodes | ||
| Objectivité des recommandations | ||
| Respect total de la confidentialité | ||
| Pas de vente de produits | ||
| Diagnostic individualisé |